預計權利交易將於22年2021月30日開始至2021年XNUMX月XNUMX日結束。

該交易完全由 14 家銀行組成的財團承銷。此外，貝萊德管理的多個基金和賬戶已簽訂總額為300億歐元的分包銷協議，並承諾全面行使認購權。

本公司所有執行董事會成員亦已承諾參與增資並全額行使已收到的與其股份相關的所有認購權。

增資旨在加強本集團的股權狀況。本公司將使用所得款項淨額償還德意志聯邦共和國經濟穩定基金（ESF）1.5億歐元的沉默參與I。

此外，公司擬於1年底前全額償還2021億歐元的靜默參與II，併計劃於2021年底前取消靜默參與I的未提取金額。

目前持有本公司15.94%股本的ESF承諾，如果ESF認購增資，將在增資完成後不早於24個月開始剝離其在本公司的股權。在此情況下，本次增資完成後不遲於XNUMX個月完成剝離，前提是本公司按預期償還沉默參與I和沈默參與II。

德國新股的公開發售僅通過並基於德國聯邦金融監管局 (BaFin) 批准的證券招股說明書進行，該招股說明書將在漢莎航空集團網站 . 該批准預計將於 20 年 2021 月 XNUMX 日獲得批准。不會在德國以外進行公開發售，招股說明書也不會獲得任何其他監管機構的批准。

從這篇文章可以得到什麼：

The public offer of the New Shares in Germany is made exclusively through and on the basis of a securities prospectus approved by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), which will be made available, among other, on the website of the Lufthansa Group .
The Company will use the net proceeds to repay the Silent Participation I of the Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF) in the amount of EUR 1.
94% of the Company’s share capital, has undertaken to start divesting its equity interest in the Company no earlier than six months after completion of the capital increase, if the ESF subscribes to the capital increase.