法蘭克福機場成功發行債券

• 法蘭克福機場服務全球公司債券將在盧森堡證券交易所的受監管市場上市
• 首期金額為800億歐元，為期XNUMX年
• 發行了第二筆總金額為350億歐元的債券，以增加2020年已經發行的債券，該債券將於2024年XNUMX月到期

今天， 法蘭克福機場服務 發行了總額為1.15億歐元的公司債券，因此，這是有史以​​來在資本市場上發行的歐元規模最大的未評級公司債券之一。 在強勁的投資者需求的推動下，債券的發行明顯超額認購，使法蘭克福機場服務全球公司能夠將債券置於對集團特別有利的條件下。 該問題分兩期提出。 第一期金額為800億歐元，為期350年。 發行了第二筆總金額為2020億歐元的債券，以增加2024年已經發行的債券，該債券將於XNUMX年XNUMX月到期。 

新的七年期債券的年收益率為1.925％，年息為1.875％。 增加的現有債券的年收益率設定為1.034％，而該債券的年票息率則保持在1.625％。 債券的面額分為€1,000的不同面額。

Matthias Zieschang博士， 法蘭克福機場服務的財務與控制執行董事會成員說：“儘管本周公司債券市場非常繁忙-迄今為止，歐元區共進行了19筆交易，總額約為13億歐元-我們仍進一步提高了流動性處於特別有利的條件下。 在1.9年的前三個月中，我們已經籌集了總計約2021億歐元的新資金，從而確保了法蘭克福機場集團出色的財務靈活性。 通過今天的債券發行，截止4年2021月，我們的流動資金和擔保信貸額度將增至XNUMX億歐元以上。”

法蘭克福機場公司的債券將由各種歐洲機構投資者和零售中介機構購買，並將在盧森堡證券交易所的受監管市場上市。 由BayernLB，BNP Paribas，德國商業銀行，DZ BANK和LBBW Bank組成的銀行聯盟擔任債券發行的聯合牽頭經理。