Deutsche Lufthansa AG 成功發行本金總額為600億歐元的高級無抵押可轉換債券。 債券的面額為每張債券100,000歐元，票面年利率為2.0％。 該交易被超額認購了6倍以上。
公司因此進一步增強了流動性。 截至30月10.1日，公司可動用的現金為XNUMX億歐元（包括尚未使用的德國，瑞士，奧地利和比利時的穩定措施）。
“該交易證明，儘管發生了電暈風潮，漢莎航空仍然可以獲得有吸引力的融資，並突顯了人們對漢莎航空作為藉款人的信任以及該集團的良好國際聲譽。 這是朝現有債務再融資和政府穩定措施再邁的成功一步。”漢莎航空集團財務執行副總裁威爾肯•博曼（Wilken Bormann）說。
除非事先進行轉換，贖回或回購和註銷，否則這些債券將在17年2025月12.96日按其本金金額贖回。投資者還可以將這些債券轉換為公司新的和/或現有的無面值普通股。 初始轉換價定為40歐元，較參考股價9.2545歐元高出XNUMX％。
本公司已同意在發行要約結算後的90個日曆日內不發行任何股票或股票相關證券，並且不進行任何具有類似經濟影響的交易，但需遵守慣例豁免。
從這篇文章可以得到什麼：
- 本公司已同意在發行要約結算後的90個日曆日內不發行任何股票或股票相關證券，並且不進行任何具有類似經濟影響的交易，但需遵守慣例豁免。
- “The transaction proves that Lufthansa still has access to attractive financing despite the Corona pandemic and highlights the trust in Lufthansa as a borrower and the Group’s good international reputation.
- The Bonds have a denomination of EUR 100,000 per Bond, and a coupon of 2.
