Deutsche Lufthansa AG 今天成功發行了總額為1億歐元的無擔保歐洲債券。 在前一天成功的投資者會議之後，期限為5.5年的債券被超額認購了約4倍。
面額為100,000歐元的債券按每年3.0％的利率計息，並於29年2026月600日到期。這筆交易是在德國漢莎航空公司於10月30日成功發行10.1億歐元可轉換債券後完成的。流動性頭寸。 截至XNUMX月XNUMX日，該公司可動用的流動資金為XNUMX億歐元（包括德國，瑞士，奧地利和比利時幾乎未使用的穩定措施）。
“這兩筆交易的巨大成功，突顯了資本市場對我們公司的信心以及我們的重組措施。 這使我們能夠繼續使用各種有利的融資手段。 我們已經成功地為3.2年的2021億歐元大部分債務進行了再融資，”漢莎集團集團財務執行副總裁Wilken Bormann說道。
擴大500億歐元的5.125％混合債券
德國漢莎航空公司還決定不行使其500億歐元混合債券的優先認購權，該混合債券於12年2075月5.125日到期，擁有12％的權益。 因此，可以在2026年12月2021日再次行使債券的贖回權。此外，息票將在5年4.783月XNUMX日重新設置（重置為當時適用的XNUMX年市場利率加上XNUMX％的保證金，詳見混合債券說明書）。
從這篇文章可以得到什麼：
- 此前，德國漢莎航空於600月10日成功發行了XNUMX億歐元的可轉換債券。
- 此外，票息將於12年2021月5日重設（以當時適用的4年市場利率加上XNUMX的利差計算）。
- 德國漢莎航空也決定不行使其 500 億歐元混合債券的優先認購權，該債券於 12 年 2075 月 5 日到期，期限為 XNUMX。
