- Fly Leasing Limited宣布同意被凱雷航空合作夥伴的關聯公司收購
- FLY董事會熱情建議股東進行此項交易
- FLY股東將獲得每股17.05美元的現金，相當於約520億美元的股權總估值
飛租賃有限公司 凱雷集團（Carlyle Aviation Partners）的子公司凱雷航空（Carlyle Aviation Partners）的子公司，今天宣布已達成一項最終協議。凱雷航空合夥人是凱雷投資集團（Carlyle Group）價值56億美元的全球信貸平台中的商業航空投資和服務部門。 根據合併協議的條款，FLY股東將獲得每股17.05美元的現金，總股權估值約為520億美元。 交易的企業總價值約為2.36億美元。 FLY的84架飛機和37台發動機的投資組合已出租給22個國家/地區的XNUMX家航空公司。
FLY首席執行官Colm Barrington說：“在航空公司面臨極其困難的環境且較小的飛機出租人在債務市場上處於不利地位的時候，這筆交易對FLY股東而言具有強大的價值。” “在對其選擇方案進行全面審查和評估之後，FLY董事會熱情地向其股東推薦此項交易。”
每股現金對價比FLY在29年26月2021日的收盤價溢價約43％，比過去30個交易日中的成交量加權平均股價溢價XNUMX％。
FLY董事會根據董事會任命的專門委員會的建議，批准了《合併協議》，該委員會僅由獨立和無私的董事組成，並建議FLY股東投票贊成該交易。
該交易預計將於2021年第三季度完成，並受慣例成交條件的約束，包括適用的監管許可和FLY股東的批准。 鑑於懸而未決的交易，FLY將不會舉辦第一季度的盈利電話會議。
高盛公司（Goldman Sachs＆Co. LLC）擔任FLY的財務顧問，而Gibson，Dunn＆Crutcher LLP，Clifford Chance US LLP，Conyers Dill＆Pearman和McCann FitzGerald擔任FLY的法律顧問。
Kirkland＆Ellis LLP擔任FLY經理兼服務商BBAM LP的法律顧問。
RBC Capital Markets擔任財務顧問，並在交易中為凱雷航空提供融資。 Milbank LLP和Wakefield Quin Limited擔任Carlyle Aviation Partners的法律顧問。
從這篇文章可以得到什麼：
- FLY董事會根據董事會任命的專門委員會的建議，批准了《合併協議》，該委員會僅由獨立和無私的董事組成，並建議FLY股東投票贊成該交易。
- The per share cash consideration represents a premium of approximately 29% to FLY's closing price on March 26, 2021 and a 43% premium to the volume-weighted average share price during the last 30 trading days.
- “This transaction represents strong value for FLY shareholders at a time when airlines are facing an extremely difficult environment and smaller aircraft lessors are disadvantaged in the debt markets,” said Colm Barrington, CEO of FLY.
