溫德姆環球公司（紐約證券交易所代碼：WYN）今天宣布，已就將其歐洲度假租賃業務出售給Platinum Equity達成最終協議。 的美元1.3億元.
伴隨此次出售，歐洲度假租賃業務已達成一項為期20年的協議，根據該協議，它將向溫德姆酒店業務支付淨收入的1％的特許權使用費，以使用 溫德姆度假公寓®（Wyndham VacationRentals®） 代言人品牌。 歐洲度假租賃業務也將作為兌換合作夥伴參加屢獲殊榮的WyndhamRewards®忠誠度計劃。
溫德姆（Wyndham）是歐洲度假租賃行業的領導者，是美國度假租賃的最大管理者 歐洲，在110,000個國家/地區的600多個目的地中擁有超過25個單位。 該公司經營著兩個以上的本地品牌，包括Cottages.com，James Villa Holidays，Landal GreenParks，Novasol和Hoseasons。 它產生大約 750億美元 年收入和大約 130億美元 EBITDA（未計利息，稅項，折舊和攤銷前的收益），包括分配的費用。
溫德姆環球公司（Wyndham Worldwide）最初宣布打算在XNUMX年為其歐洲租賃品牌探索戰略替代方案 2017 年 8 月，以及公司宣布計劃將其酒店業務與度假所有權和分時度假交換業務分開的公告。 這項交易預計將在2018年第二季度完成，但要遵守慣例成交條件，包括與勞動委員會的磋商。
“隨著我們計劃的分離以及最近宣布的收購La Quinta的特許經營和管理業務，這是我們公司發展的又一個重要步驟，” 斯蒂芬·福爾摩斯溫德姆環球公司董事長兼首席執行官。 “我們的歐洲度假租賃品牌提供了出色的消費者體驗，在市場上獲得了較高的品牌知名度，並取得了強勁而一致的結果。 我們的目標一直是將它們定位為持續的長期增長。 我們進行了嚴格的戰略審查流程，引起了多方的強烈興趣，我們很高興找到合適的買家。 我們相信，作為Platinum Equity投資組合的一部分，這些業務將擁有光明的未來，並將為其員工和業務合作夥伴提供重大機遇。”
Platinum Equity是一家全球領先的私募股權公司，專注於業務運營，擁有超過20年的收購和運營大型企業實體業務的經驗。
鉑金股票合夥人Louis Samson說：“我們與溫德姆環球公司密切合作，制定了剝離解決方案，該方案可為各方創造價值，並使歐洲度假租賃業務作為獨立業務可長期取得成功。” “我們很高興與管理團隊合作，以確保無縫過渡，同時準備我們的計劃以有機方式和通過潛在的收購收購來推動進一步增長。”
Platinum Equity在歐洲併購市場中一直非常活躍，該公司目前的投資組合公司在該地區僱用了超過16,000名員工。 擬議中的對溫德姆歐洲度假租賃業務的收購是白金資產自2017年第四季度收購Pattonair以來的第二筆歐洲投資。
溫德姆環球公司（Wyndham Worldwide）估計，與出售歐洲租賃品牌相關的稅收義務將不到收益的15％。 公司預計將出售所得的淨額用於一般公司用途，其中可能包括償還債務和/或為其最近宣布的收購La Quinta Holdings的酒店特許經營和管理業務提供資金。 溫德姆環球公司計劃分拆溫德姆酒店集團仍在按計劃進行，預計將於2018年第二季度進行分配。
德意志銀行和高盛集團（Goldman Sachs）擔任財務顧問，柯克蘭與埃利斯國際（Kirkland＆Ellis International LLP）和德徹（Dechert LLP）擔任溫德姆環球公司（Wyndham Worldwide）的法律顧問。 此次收購的資金將由美國銀行美林公司（Bank of America Merrill Lynch）牽頭。 Latham＆Watkins擔任Platinum Equity的法律顧問。
